한화, 오스탈 美사업부 1.7조원 인수 추진…"미국 함정·방산 시장 확대 전략"

[서울=뉴시스]유희석 기자 = 한화그룹이 호주 조선·방산업체 오스탈(Austal)의 미국 사업부인 '오스탈 USA' 인수에 나섰다.

한화는 오스탈 USA 사업 법인과 운영자산 100%를 인수하는 조건으로 현금·부채가 없는 기준의 기업가치 10억5000만~12억 달러(약 1조5000억~1조7000억원)를 제시했다.

앞서 오스탈 지분 19.9%를 확보한 데 이어 미국 사업부까지 직접 인수해 미국 조선·방산 시장에서 생산 거점과 사업 기반을 확대하려는 전략으로 풀이된다.

11일 업계에 따르면 한화그룹은 미국 계열사인 '한화디펜스 USA'를 통해 오스탈 USA 사업 인수를 위한 비구속적·조건부 제안을 했다.

이번 제안은 오스탈 전체를 인수하는 방식은 아니다. 호주와 필리핀, 베트남 등 다른 지역에서의 사업은 제외하고 미국 내 사업만 인수하는 내용이다.

제안된 기업가치는 현금과 부채가 없는 기준으로 10억5000만~12억 달러다.

구체적인 인수금액 등은 실사와 최종 계약, 각종 규제 승인을 거쳐 확정될 전망이다. 실사는 약 4주간 진행된다.

한화의 제안에는 실사 완료와 최종 계약 체결, 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS)와 국방방첩안보국(DCSA), 미국 반독점법에 따른 하트-스콧-로디노(HSR) 심사 등 필요한 규제 승인 조건이 포함됐다.

한화는 미국 국방부와 해군, 해안경비대 등 주요 기관과 협의를 거쳐 보다 확정적인 인수 제안을 제출할 계획이다.

한화가 오스탈 USA까지 인수하면 미국 동부의 필리조선소와 남부 앨라배마주의 오스탈 USA를 잇는 복수의 조선 생산 거점을 확보하게 된다.

오스탈 USA는 미국 앨라배마주 모빌을 주요 생산 거점으로 미 국방부와 해군, 해안경비대 등을 대상으로 함정 건조 사업을 수행하고 있다.

미국 해군의 연안전투함(LCS)과 원정고속수송선(EPF), 해안경비대 경비함, 보조함정 등을 건조했으며 핵잠수함용 모듈 생산에도 참여하고 있다.

특히 오스탈 USA는 미국 정부와 해군을 주요 고객으로 두고 있어 미 해군 함정 신조와 MRO 시장 진입을 추진하는 한화 입장에서는 기존 필리조선소와 사업 연계를 강화할 수 있는 기반이 될 수 있다.

한편 한화는 지난해 호주 오스탈 지분 9.9%를 장외거래 등을 통해 확보한 뒤 CFIUS로부터 지분을 최대 100%까지 확대할 수 있는 승인을 받았다.

호주 정부도 지난해 12월 한화의 오스탈 지분을 기존 9.9%에서 19.9%까지 늘리는 방안을 승인했다.

한화디펜스 USA 관계자는 "오스탈 미국 사업부 인수를 위한 구속력 없는 예비 제안을 했다"며 "모든 거래는 실사 결과에 따라 결정될 것"이라고 말했다.

이어 "한화는 미국 조선 산업의 부흥에 크게 기여하는 것을 최우선 과제로 삼고 있다"며 "미국 내 사업 확장을 위한 다양한 방안을 모색 중"이라고 덧붙였다.


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