[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 스몰인사이트리서치는 26일 한라캐스트에 대해 초경량·고방열 정밀부품 기술을 바탕으로 첨단 경량 소재 플랫폼 기업으로 진화 중이라고 분석했다.
이동희 스몰인사이트리서치 연구원은 "한라캐스트의 현재 주요 고객사는 LG전자, 현대모비스, 삼성전기 등 국내 대표 전장기업이며, 최종 고객사로는 현대차, 기아, BMW, 벤츠, 폭스바겐, GM 등이 있다"면서 "주목할 점은 단순 자동차 외장재가 아니라 대부분 인공지능(AI) 전장 핵심 구조체로 장기 프로젝트 중심의 고객 락인(Lock-in) 효과가 강하다는 점으로 글로벌 AI 자동차사 협력이 최대 중장기적 모멘텀"이라고 설명했다.
AI 자율주행, 디지털 콕핏, 전동화, 휴머노이드라는 산업 변화 중심에서 시장은 한라캐스트의 휴머노이드 수혜, 마그네슘 구조체 가치, 글로벌 AI 자동차사 공급망 진입 가치를 현재 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단했다.
이 연구원은 "중장기적으로 휴머노이드 양산과 AI 자동차 플랫폼 확대, 대형 디스플레이 침투율 증가가 현실화된다면, 한라캐스트의 수주 성장 속도는 시장 예상치를 웃돌 가능성이 높다"고 진단했다.
실적의 경우 올해에도 1700억~1800억원 수준의 매출이 예상된다고 짚었다. 신규 수주 확대와 함께 지속적인 성장 흐름이 이어질 것이란 전망이다.
그는 "미래 산업 핵심 밸류체인에 진입한 첨단 경량 소재 플랫폼 기업으로의 업사이드 방향성은 분명해 보인다"며 "S&P 글로벌 BMI와 코스닥150 편입은 패시브 자금 유입 측면 등에서 긍정적"이라고 내다봤다.
◎공감언론 뉴시스 [email protected]
이동희 스몰인사이트리서치 연구원은 "한라캐스트의 현재 주요 고객사는 LG전자, 현대모비스, 삼성전기 등 국내 대표 전장기업이며, 최종 고객사로는 현대차, 기아, BMW, 벤츠, 폭스바겐, GM 등이 있다"면서 "주목할 점은 단순 자동차 외장재가 아니라 대부분 인공지능(AI) 전장 핵심 구조체로 장기 프로젝트 중심의 고객 락인(Lock-in) 효과가 강하다는 점으로 글로벌 AI 자동차사 협력이 최대 중장기적 모멘텀"이라고 설명했다.
AI 자율주행, 디지털 콕핏, 전동화, 휴머노이드라는 산업 변화 중심에서 시장은 한라캐스트의 휴머노이드 수혜, 마그네슘 구조체 가치, 글로벌 AI 자동차사 공급망 진입 가치를 현재 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단했다.
이 연구원은 "중장기적으로 휴머노이드 양산과 AI 자동차 플랫폼 확대, 대형 디스플레이 침투율 증가가 현실화된다면, 한라캐스트의 수주 성장 속도는 시장 예상치를 웃돌 가능성이 높다"고 진단했다.
실적의 경우 올해에도 1700억~1800억원 수준의 매출이 예상된다고 짚었다. 신규 수주 확대와 함께 지속적인 성장 흐름이 이어질 것이란 전망이다.
그는 "미래 산업 핵심 밸류체인에 진입한 첨단 경량 소재 플랫폼 기업으로의 업사이드 방향성은 분명해 보인다"며 "S&P 글로벌 BMI와 코스닥150 편입은 패시브 자금 유입 측면 등에서 긍정적"이라고 내다봤다.
◎공감언론 뉴시스 [email protected]
