수익성 악화·부동산PF 부실에…저축은행 신용등급전망 '줄하락'

[서울=뉴시스] 이정필 기자 = 최근 국내 신용평가사로부터 저축은행 신용등급전망이 무더기 강등되고 있다. 수익성 악화 지속과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 인한 건전성 저하가 주원인으로 꼽힌다.

9일 금융권에 따르면 나이스신용평가는 전일 한국투자저축은행의 기업신용등급을 'A'로 유지하고, 신용등급전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 변경했다.

나신평에 따르면 회사는 2023~2025년 조달비용 상승과 대규모 대손비용 발생으로 총자산순이익률(ROA)이 0.0~0.5% 수준까지 하락하는 등 전반적인 수익창출력이 크게 저하됐다.

부동산 관련 여신 부실 확대, 개인사업자와 중소기업 연체율 증가 등으로 대손상각비가 2023년 1889억원, 2024년 2066억원, 2025년 2485억원으로 확대되며 수익성 하방 압력으로 작용하고 있다.

당기순이익은 2024년 401억원에서 지난해 16억원으로 96% 급감했다. 고정이하여신 규모는 2022년 말 1815억원에서 2025년 말 7542억원으로 급증했다.

2025년 말 기준 고정이하여신비율(11.6%)과 1개월 이상 연체율(8.3%)은 지속적인 상승 추세다. 고정이하여신 대비 대손충당금 적립비율은 55.9% 수준에 그친다. 올해 1분기 가결산 기준 고정이하여신비율(12.6%)과 연체율(9.9%)은 더 올라갔다.

앞서 나신평은 지난달 30일 하나저축은행과 한화저축은행 신용등급과 전망도 하향 조정한 바 있다.

하나저축은행은 기업신용등급을 'A/부정적'에서 'A-/안정적'으로 내렸다. 대손비용 부담 지속으로 부진한 수익성을 시현하고 있고, 부동산PF 관련 기업대출 부실로 자산건전성 지표가 저하된 수준을 유지하는 점 등을 종합적으로 반영했다는 설명이다.

한화저축은행은 기업신용등급을 'A-'로 유지하고, 신용등급전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 변경했다. 이번 장기신용등급 등급전망 하향조정은 조달비용과 대손비용 증가로 저조한 수익성이 지속되고 있고, 전반적인 자산건전성이 과거 대비 크게 저하된 점 등을 반영했다.

반면 우리금융저축은행의 경우 지난 7일 장기신용등급 등급전망을 기존 '‘A/부정적'에서 '안정적'으로 상향 조정했다.

회사는 2023년 417억원, 2024년 748억원의 당기순손실을 기록하며 2년 연속 대규모 적자를 기록한 바 있다. 고금리 여파로 조달비용률이 2022년 2.7%에서 2024년 4.0%로 확대된 가운데, 부동산 경기 침체로 대손비용률은 2022년 1.9%에서 2024년 5.0%로 상승한 영향이다.

지난해에는 대손비용률을 0.5%로 대폭 낮추면서 97억원의 당기순이익을 시현했다. 지난해 말 기준 고정이하여신비율과 요주의이하여신비율은 각각 6.9%, 11.9%로 나타났다.

적극적인 상각과 매각 등을 통한 회수를 통해 부실 자산을 정리하면서 전년(고정이하여신비율 9.8%, 요주의이하여신비율 16.8%) 대비 자산건전성 지표가 크게 개선됐다. PF대출과 브릿지론 규모는 480억원으로 자기자본 대비 21.9% 수준이다.

정원하 나신평 책임연구원은 "브릿지론 전액이 요주의이하로 분류돼 있고 이 중 고정이하여신이 324억원인 점은 부담요인"이라면서도 "절대 규모가 크지 않고 기설정 충당금과 신규 부동산담보대출 취급 제한 등을 감안하면 추가적인 자산건전성 저하 부담은 제한적"이라고 평가했다.


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