상반기 IPO, 수요예측 상단 초과 기업 96.5%
시초가, 공모가 대비 평균 124%↑…IPO 열풍 지속
시프트업·케이뱅크 등 하반기 대어급 IPO 이어져
[서울=뉴시스] 배요한 기자 = 첨단 금속 제조 전문기업 에이치브이엠(HVM)을 끝으로 상반기 기업공개(IPO) 시장이 마감됐다. 대부분의 신규 상장사들은 수요예측 공모밴드 상단을 초과한 가운데 높은 시초가를 기록하며 뜨거운 공모주 청약 열기를 뒷받침했다.
2일 금융투자업계에 따르면 올해 상반기 신규상장 기업은 총 29개(코스피 2개·코스닥 27개), 공모금액은 1조6711억원으로 집계됐다. 지난해 같은기간 보다 상장기업은 4개 감소했지만 공모 규모는 6000억원 가량 늘었다.
기관 수요예측에서 희망공모밴드 상단을 초과한 기업은 28개(그리드위즈 제외)로 비중이 96.5%에 달했다. 지난해 상반기 8개사와 비교해서도 크게 증가한 규모다. 공모밴드 초과 상위기업에는 오상헬스케어(33.3%), 엔젤로보틱스(33.3%), 아이엠비디엑스(31.3%) 등이 차지했다.
다만 수요예측 기관 경쟁률 1000대 1 이상 비중은 31%(총 9개사)를 기록해 지난해 같은 기간 55% 대비 소폭 하락했다. 일반 청약 경쟁률에서 1000대 1 이상 비중은 79%(총 23개사)로 지난해 상반기(45%) 대비 크게 증가했다.
기관 수요예측 경쟁률 상위기업에는 케이웨더(1362.5:1), 코셈(1267.6:1), 우진엔텍(1263.3:1) 등이 차지했다. 일반 청약에서는 우진엔텍(2707.2:1), 아이엠비디엑스(2654.2:1), 스튜디오삼익(2650.3:1) 등의 순으로 경쟁률이 높았다.
상장 기업들의 시초가는 공모가 대비 평균 124% 상승률을 기록하며, 공모주에 대한 투자 열기는 지속됐다. 지난해 평균 상승률이 67.8%인 것을 감안하면 2배 가까이 상승한 것이다.
시초가 상승률 상위 종목에는 우진엔텍(300%), 현대힘스(296.,6%), 이닉스(232.5%), 라메디텍(212.5%), HB인베스트먼트(197.1%), 스튜디오삼익(188.9%), 케이웨더(184.6%), 케이엔알시스템(174.1%), 포스뱅크(164.2%), 코셈(162.5%) 등이 이름을 올렸다. 이는 한국거래소가 지난해 6월 신규 상장사의 상장일 가격 변동폭을 60~400%로 확대 적용한 영향이다.
다만 2분기 IPO 시장은 ▲기관 수요예측 경쟁률 ▲기관 확약비율 ▲일반 청약경쟁률 등이 전 분기 대비 소폭 하락한 것으로 나타나 IPO 열풍이 다소 수그러들고 있다는 관측도 제기된다. 수요예측 기관 경쟁률(1분기 918대 1→2분기 827대 1)과 확약비율(12.9%→10.10%), 일반 청약경쟁률(1796.9대 1→1481.5대 1)은 분기가 지나면서 하락 추세를 나타냈다.
전문가들은 올해 하반기에도 대어급 IPO 기업들이 줄줄이 상장을 대기하고 있는 만큼 공모 시장의 흥행은 꾸준히 이어질 것으로 전망했다.
국내 IR컨설팅 전문기업 IR큐더스 관계자는 "4월~6월 상장예비심사 신청 기업은 50여개(스팩 제외)를 상회하고 있다"며 "거래소의 승인 기간 길어지면서 IPO 대기 물량이 많은 상황"이라고 말했다. 그러면서 "파두와 이노그리드 사태 이후 내부통제, 투자자의 보호 조치 기준이 강화되는 분위기"라며 "IPO 종목 간 옥석가리기가 치열해질 것"이라고 덧붙였다.
박종렬 유진투자증권 연구원은 "올해 하반기 공모주 시장에서 주목할 것은 대어급 기업의 IPO 추진 지속 여부"라며 "이미 시프트업은 7월 상장할 예정이며, 케이뱅크가 지난달 28일 상장예비심사를 청구한 상태에 있어 하반기 대어급 IPO 추진은 지속될 것“이라고 전망했다.
◎공감언론 뉴시스 [email protected]
2일 금융투자업계에 따르면 올해 상반기 신규상장 기업은 총 29개(코스피 2개·코스닥 27개), 공모금액은 1조6711억원으로 집계됐다. 지난해 같은기간 보다 상장기업은 4개 감소했지만 공모 규모는 6000억원 가량 늘었다.
기관 수요예측에서 희망공모밴드 상단을 초과한 기업은 28개(그리드위즈 제외)로 비중이 96.5%에 달했다. 지난해 상반기 8개사와 비교해서도 크게 증가한 규모다. 공모밴드 초과 상위기업에는 오상헬스케어(33.3%), 엔젤로보틱스(33.3%), 아이엠비디엑스(31.3%) 등이 차지했다.
다만 수요예측 기관 경쟁률 1000대 1 이상 비중은 31%(총 9개사)를 기록해 지난해 같은 기간 55% 대비 소폭 하락했다. 일반 청약 경쟁률에서 1000대 1 이상 비중은 79%(총 23개사)로 지난해 상반기(45%) 대비 크게 증가했다.
기관 수요예측 경쟁률 상위기업에는 케이웨더(1362.5:1), 코셈(1267.6:1), 우진엔텍(1263.3:1) 등이 차지했다. 일반 청약에서는 우진엔텍(2707.2:1), 아이엠비디엑스(2654.2:1), 스튜디오삼익(2650.3:1) 등의 순으로 경쟁률이 높았다.
상장 기업들의 시초가는 공모가 대비 평균 124% 상승률을 기록하며, 공모주에 대한 투자 열기는 지속됐다. 지난해 평균 상승률이 67.8%인 것을 감안하면 2배 가까이 상승한 것이다.
시초가 상승률 상위 종목에는 우진엔텍(300%), 현대힘스(296.,6%), 이닉스(232.5%), 라메디텍(212.5%), HB인베스트먼트(197.1%), 스튜디오삼익(188.9%), 케이웨더(184.6%), 케이엔알시스템(174.1%), 포스뱅크(164.2%), 코셈(162.5%) 등이 이름을 올렸다. 이는 한국거래소가 지난해 6월 신규 상장사의 상장일 가격 변동폭을 60~400%로 확대 적용한 영향이다.
다만 2분기 IPO 시장은 ▲기관 수요예측 경쟁률 ▲기관 확약비율 ▲일반 청약경쟁률 등이 전 분기 대비 소폭 하락한 것으로 나타나 IPO 열풍이 다소 수그러들고 있다는 관측도 제기된다. 수요예측 기관 경쟁률(1분기 918대 1→2분기 827대 1)과 확약비율(12.9%→10.10%), 일반 청약경쟁률(1796.9대 1→1481.5대 1)은 분기가 지나면서 하락 추세를 나타냈다.
전문가들은 올해 하반기에도 대어급 IPO 기업들이 줄줄이 상장을 대기하고 있는 만큼 공모 시장의 흥행은 꾸준히 이어질 것으로 전망했다.
국내 IR컨설팅 전문기업 IR큐더스 관계자는 "4월~6월 상장예비심사 신청 기업은 50여개(스팩 제외)를 상회하고 있다"며 "거래소의 승인 기간 길어지면서 IPO 대기 물량이 많은 상황"이라고 말했다. 그러면서 "파두와 이노그리드 사태 이후 내부통제, 투자자의 보호 조치 기준이 강화되는 분위기"라며 "IPO 종목 간 옥석가리기가 치열해질 것"이라고 덧붙였다.
박종렬 유진투자증권 연구원은 "올해 하반기 공모주 시장에서 주목할 것은 대어급 기업의 IPO 추진 지속 여부"라며 "이미 시프트업은 7월 상장할 예정이며, 케이뱅크가 지난달 28일 상장예비심사를 청구한 상태에 있어 하반기 대어급 IPO 추진은 지속될 것“이라고 전망했다.
◎공감언론 뉴시스 [email protected]
