10년 만기 3700억 금리 2.21%
15년 만기 300억 금리 2.26%
"BIS비율 14.48→14.64% 개선"
[서울=뉴시스] 박은비 기자 = KB금융지주는 4000억 규모의 후순위채권을 발행했다고 18일 밝혔다. 이번 후순위채는 지주 설립 이후 첫 발행이다. 10년 만기 3700억원은 금리 2.21%, 15년 만기 300억원은 금리 2.26%에 발행됐다.
당초 후순위채권 발행예정금액은 3000억원이었다. 하지만 모집예정금액의 약 2.2배인 6600억원에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 관심으로 최종 발행금액이 4000억원으로 증액됐다.
KB금융은 이번 발행으로 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 지난해 말 잠정 기준 14.48%에서 14.64%로 0.16%포인트 개선될 것으로 보고 있다.
KB금융 관계자는 "이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 제고하기 위한 목적"이라며 "앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다"고 말했다.
◎공감언론 뉴시스 [email protected]
당초 후순위채권 발행예정금액은 3000억원이었다. 하지만 모집예정금액의 약 2.2배인 6600억원에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 관심으로 최종 발행금액이 4000억원으로 증액됐다.
KB금융은 이번 발행으로 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 지난해 말 잠정 기준 14.48%에서 14.64%로 0.16%포인트 개선될 것으로 보고 있다.
KB금융 관계자는 "이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 제고하기 위한 목적"이라며 "앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다"고 말했다.
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