조선통합법인, 자회사 대우조선에 2.5조 유상증자
삼성중공업에도 협상 의사 확인
【서울=뉴시스】이윤청 수습기자 = 이동걸 KDB산업은행장이 31일 오후 서울 영등포구 KDB산업은행 본점에서 열린 기자간담회에서 대우조선해양 민영화 절차에 대해 발표하고 있다. 2019.01.31. [email protected]
【서울=뉴시스】이윤희 기자 = 산업은행이 보유하고 있는 대우조선해양 주식 전량을 현대중공업에 매각하는 기본합의서를 체결키로했다. 현대중공업이 계열 조선사를 총괄하는 조선통합법인을 출범해 산은이 보유한 주식 전량을 출자받고 통합법인은 다시 유상증자를 실시하는 구조다.
산은은 31일 이사회에서 보유하고 있는 대우조선 주식 전부를 현대중공업 앞 현물출자하는 내용이 포함된 기본합의서 체결에 합의했다고 밝혔다.
현재 산은은 대우조선의 지분 55.7%를 보유한 최대주주다. 이번 협상은 현재 대우조선이 유동성 공급, 채무조정, 자구계획 이행 등 채권단 차원의 구조조정이 마무리 단계에 도달했고 근본적인 경영정상화를 위해 민영화를 추진해야한다는 판단에서 진행됐다.
매각 협상은 현대중공업과 삼성중공업에 한해 진행하겠다고 못박았다. 민영화는 빅3 체제의 국내 조선산업을 빅2 체제로 전환한다는 전제 하에서 진행하겠다는 것이다.
산은은 현대중공업과 먼저 협의를 진행했다. 주식의 현물출자와 대우조선에 대한 유상증제를 협상 조건으로 내걸었고 합의에 이르렀다.
합의방안을 보면 현대중공업이 조선통합법인을 출범한다. 산은은 보유하고 있는 대우조선 주식 5973만8211주를 전량 통합법인에 현물출자한다. 대신 산은 앞으로는 전환상환우선주(RCPS)와 보통주가 신주발행된다.
산은은 31일 이사회에서 보유하고 있는 대우조선 주식 전부를 현대중공업 앞 현물출자하는 내용이 포함된 기본합의서 체결에 합의했다고 밝혔다.
현재 산은은 대우조선의 지분 55.7%를 보유한 최대주주다. 이번 협상은 현재 대우조선이 유동성 공급, 채무조정, 자구계획 이행 등 채권단 차원의 구조조정이 마무리 단계에 도달했고 근본적인 경영정상화를 위해 민영화를 추진해야한다는 판단에서 진행됐다.
매각 협상은 현대중공업과 삼성중공업에 한해 진행하겠다고 못박았다. 민영화는 빅3 체제의 국내 조선산업을 빅2 체제로 전환한다는 전제 하에서 진행하겠다는 것이다.
산은은 현대중공업과 먼저 협의를 진행했다. 주식의 현물출자와 대우조선에 대한 유상증제를 협상 조건으로 내걸었고 합의에 이르렀다.
합의방안을 보면 현대중공업이 조선통합법인을 출범한다. 산은은 보유하고 있는 대우조선 주식 5973만8211주를 전량 통합법인에 현물출자한다. 대신 산은 앞으로는 전환상환우선주(RCPS)와 보통주가 신주발행된다.
【서울=뉴시스】(사진=산업은행 제공).
결과적으로 통합법인은 현대중공업, 삼호중공업, 미포조선과 더불어 대우조선을 자회사로 두게된다. 통합법인은 3자배정 유상증자로 대우조선에 1조5000억원을 지원하고 자금 부족시 1조원의 추가 지원에 나서기로 했다.
산업은행은 현대중공업과의 기본합의를 바탕으로 조만간 삼성중공업을 대상으로한 의사확인 절차를 진행할 예정이다. M&A 정보가 미리 유출될 경우 협상 성사 가능성이 약해질 수 있어 현대중공업과 거래 조건을 확정한 뒤 삼성중공업의 의사를 추후 진행하는 방식을 택했다.
삼성중공업 측에서 거래 제안을 할 경우에는 평가절차에 따라 인수대상자를 선정할 계획이다.
[email protected]
산업은행은 현대중공업과의 기본합의를 바탕으로 조만간 삼성중공업을 대상으로한 의사확인 절차를 진행할 예정이다. M&A 정보가 미리 유출될 경우 협상 성사 가능성이 약해질 수 있어 현대중공업과 거래 조건을 확정한 뒤 삼성중공업의 의사를 추후 진행하는 방식을 택했다.
삼성중공업 측에서 거래 제안을 할 경우에는 평가절차에 따라 인수대상자를 선정할 계획이다.
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