삼성바이오 "2.7조 유상증자 청약률 96.8% 기록"

[서울=뉴시스]이소헌 기자 = 삼성바이오로직스가 추진한 2조7000억원 규모의 유상증자에서 청약률이 96%를 넘었다.

삼성바이오로직스는 지난 9~10일 진행된 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자 청약에서 219만8146주가 응하며 청약률 96.8%로 집계됐다고 11일 밝혔다.

회사는 이번 유상증자를 통해 확정발행가액 117만4000원 기준 총 2조6650억원의 자금을 조달한다. 조달자금은 글로벌 펩타이드 CDMO(위탁개발생산)인 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 타법인증권취득자금으로 사용한다는 계획이다.

청약 유형별로는 우리사주조합이 우선배정된 45만4000주 중 40만5430주로 청약률 89.3%를 기록했다. 신주인수권증서 보유 주주는 배정주식 181만6000주 중 179만2716주를 청약해 청약률 98.7%로 나타났다.

삼성바이오로직스에 따르면 주요 주주인 삼성물산과 삼성전자도 각각 이사회 결의를 통해 배정 물량 전량에 대한 청약을 진행한 것으로 알려졌다.

아울러 회사는 지난달 진행한 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수 잠정 최종 결과를 발표한 바 있는데, 당시 총 3235만302주 응모가 이뤄졌다고 언급했다. 이는 전체 주식 기준으로는 97.66%에 해당한다. 회사는 강제 매수 등을 통해 지분 100%를 확보한다는 계획이다.
 
앞서 삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했다. 인수 금액은 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 사례 중 가장 큰 규모인 14억6000만스위스프랑(7월 환율 기준 약 2조7000억원)이다.

글로벌 펩타이드 의약품 시장은 2025년 940억 달러(약 130조원)에서 연평균 13.4%의 고성장을 이어가 2031년 2000억 달러(약 276조원)까지 성장할 것으로 전망된다. 비만·당뇨 치료제 다수가 펩타이드를 기반으로 개발·생산되고 있기 때문이다.

삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 기존 항체의약품 및 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에서 최근 고성장 중인 펩타이드 분야로 서비스 사업 영역을 확장하며, 포트폴리오 다각화와 중장기 성장동력 확보를 동시에 실현한다는 구상이다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 잔여주식 대상 일반공모청약은 오는 12~13일 진행될 예정이다. 이후 주금납입, 신주상장 절차를 거쳐 완료된다는 설명이다. 일반공모 이후 잔여물량이 발생하게 되면 주관사가 인수한다.


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