더블다운인터액티브 잔여 지분 32.95% 공개매수…ADS당 16.25달러
완전자회사화로 연간 지배주주순이익 600억원 개선 기대
최대 3000억원 차입한도 확보…인수 완료 시 그룹 자금 운용 효율화
[서울=뉴시스]오동현 기자 = 더블유게임즈가 약 3561억원을 투입해 미국 나스닥 상장 자회사 더블다운인터액티브(DDI)의 잔여 지분을 모두 인수한다. 완전자회사화를 통해 연간 약 600억원의 지배주주순이익 개선 효과를 기대하고 있다.
더블유게임즈는 10일 더블다운인터액티브의 잔여 지분 32.95%를 대상으로 현금 공개매수를 개시한다고 밝혔다.
공개매수 대상은 더블유게임즈가 보유한 지분을 제외한 미국예탁증서(ADS) 1632만9620주 전량이다. 매수 가격은 ADS당 16.25달러로, 최대 거래 규모는 약 2억6536만 달러(약 3561억원)다. 이는 더블유게임즈 자기자본의 21.55%에 해당한다.
더블유게임즈는 현재 더블다운인터액티브 지분 67.05%를 보유하고 있다. 이번 공개매수를 통해 잔여 지분을 모두 확보해 지분율을 100%로 높이는 것이 목표다.
공개매수 가격은 지난 4월 최초 제안한 ADS당 11.25달러보다 약 44.4% 높아졌다. 양사는 더블다운인터액티브 독립이사들로 구성된 특별위원회와 협상을 거쳐 최종 인수가격에 합의했다고 전했다.
공개매수 기간은 11월 10일부터 12월 11일까지다. 회사는 기존 보유 지분을 포함해 발행주식총수의 95% 이상을 확보하는 것을 최소 응모조건으로 설정했다. 양사 합의에 따라 이를 90%까지 낮출 수 있다.
최소 응모조건을 충족하지 못하면 공개매수는 성립하지 않으며, 응모된 ADS도 취득하지 않는다. 공시상 주식 취득 예정일은 12월 21일이지만 실제 거래 일정은 공개매수 결과에 따라 변경될 수 있다.
인수대금은 보유 현금과 금융기관 차입으로 마련한다.
더블유게임즈는 한국투자증권을 통해 최대 3000억원 규모의 단기차입 한도를 설정했다. 다만 이는 실제 차입금이 아닌 대출 약정 한도로, 공개매수가 성립해 인수대금 지급이 필요한 경우에만 차입을 실행할 계획이다.
이번 인수의 핵심은 자회사 지분을 완전히 확보해 더블유게임즈 주주에게 귀속되는 이익을 확대하는 데 있다.
더블다운인터액티브는 지난해 1469억원의 당기순이익을 기록했으며, 올해 상반기에만 1014억원의 순이익을 거뒀다. 지난해 연간 순이익의 약 69%를 6개월 만에 달성한 것이다.
현재 더블유게임즈는 더블다운인터액티브의 지분 67.05%를 보유하고 있어 나머지 약 33%에 해당하는 이익은 비지배주주 몫으로 구분된다.
완전자회사화가 완료되면 해당 이익도 모두 더블유게임즈 지배주주에게 귀속된다. 회사는 이를 통해 연간 약 600억원의 지배주주순이익 개선 효과가 있을 것으로 예상했다.
다만 이는 기존 연결 순이익에 새로운 이익이 추가로 발생한다는 의미는 아니다. 그동안 비지배주주에게 배분되던 순이익이 지배주주 몫으로 전환되는 효과다.
그룹 내 자금 운용의 유연성도 높아질 것으로 기대하고 있다.
더블유게임즈에 따르면 올해 상반기 말 기준 연결 현금 및 현금성 자산은 약 1조원이다. 이 가운데 약 8500억원을 더블다운인터액티브가 보유하고 있다.
더블유게임즈 관계자는 "완전자회사화가 완료되면 그룹 내 자금 활용의 유연성이 한층 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.
더블다운인터액티브는 소셜카지노 게임 '더블다운 카지노' 등을 서비스하는 기업이다. 더블유게임즈는 이번 거래가 완료되면 더블다운인터액티브의 나스닥 상장폐지 절차도 추진할 계획이다.
다만 인수에 최대 3561억원이 투입되는 만큼 실제 차입 규모와 이자 부담, 향후 투자 여력 등에 미칠 영향은 지켜볼 필요가 있다.
◎공감언론 뉴시스 [email protected]
