[서울=뉴시스] 강수윤 기자 = 한국투자신탁운용의 '한국투자미국S&P500동일가중모레드림 펀드'가 국내 출시된 미국 S&P500 공모펀드 중 최근 중·단기 수익률 1위를 석권했다. 빅테크 쏠림을 덜어낸 고른 자산배분과 환매 주기를 대폭 줄인 운용 구조가 주효했다는 평가다.
10일 에프앤가이드에 따르면 전날 기준 이 펀드는 최근 6개월(5.22%), 연초 이후(9.89%), 1년(13.70%) 구간에서 스탠더드푸어스(S&P)500 추종 국내 공모펀드(ETF 제외 12개) 가운데 가장 높은 수익률을 기록했다. 동일 유형 상품의 평균 수익률(6개월 -2.80%·연초 이후 3.38%·1년 5.34%)과 비교해 전 구간에서 2~3배가량 높은 성과다. 최근 3개월 구간(-1.33%) 역시 평균(-5.76%)을 크게 앞질렀다.
인공지능(AI)과 반도체 등 대형 기술주에 치우치지 않고 지수 편입 500개 종목에 균등하게 베팅하는 '동일가중' 전략이 변동성 장세에서 방어막 역할을 톡톡히 했다. 시가총액 가중 방식 펀드가 일부 빅테크의 주가 등락에 취약했던 반면, 동일가중 구조는 금융·산업재·헬스케어 등 전 산업군으로 수혜가 확산되는 국면을 효과적으로 포착했다.
해외 펀드의 고질적 단점이었던 느린 자금 회수 기간도 획기적으로 개선했다. 통상 9영업일(T+8) 안팎이 걸리던 환매 대금 지급 주기를 오후 5시 이전 신청 기준 3영업일(T+2)인 모레로 단축했다. 빠른 환금성을 앞세워 환헤지·환노출·달러형을 합산한 시리즈 설정액은 321억원을 넘어섰다.
이우종 한투운용 글로벌퀀트운용부 책임운용역은 "특정 테마의 유행에 휩쓸리지 않고 미국 경제를 지탱하는 우량 기업 전반에 고르게 투자해 하방 위험 방어와 포트폴리오 성장을 동시에 달성했다"며 "공모펀드의 최대 단점이던 환금성 문제까지 해소한 상품"이라고 말했다.
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