HBM 공급망·자율주행·로봇 등 삼성·SK·현대차·LG '주목'
CEO 리스크 장기화 땐 AI 밸류체인 투자심리 위축 우려
[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사생활 논란이 불거지면서 국내 증시에서 엔비디아 협력 관련주에 미칠 파장에 관심이 쏠리고 있다. 이번 사태가 장기화할 경우 CEO 개인의 사생활 논란을 넘어 엔비디아를 중심으로 형성된 국내 인공지능(AI) 밸류체인 전반의 투자심리 위축으로 번질 수 있다는 우려가 나온다.
10일 관련 업계에 따르면 젠슨 황 엔비디아 CEO는 최근 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹이 제기된 여성과의 불륜 사실을 인정하고 사과한 것으로 전해졌다. 엔비디아 이사회는 황 CEO를 둘러싼 관련 의혹에 대해 독립적인 조사에 착수한 것으로 알려졌다.
시장에서는 이번 사태가 엔비디아의 경영 불확실성을 키우고, 나아가 대(對)중국 반도체 수출 규제와 글로벌 AI 투자에도 영향을 미칠지 주목하고 있다. 엔비디아의 의사결정이나 사업 전략에 차질이 발생하거나 글로벌 AI 데이터센터 투자 일정이 지연될 경우 국내 AI 밸류체인에도 파장이 미칠 수 있기 때문이다. 특히 엔비디아 의존도가 높은 고대역폭메모리(HBM) 등 반도체 공급망을 비롯해 AI 인프라·로봇·자율주행 관련 기업까지 투자심리 위축이 확산할 가능성이 제기된다.
우선 엔비디아의 핵심 공급망에 속한 삼성전자와 SK하이닉스가 주요 영향권으로 꼽힌다.
SK하이닉스는 엔비디아 AI 가속기에 탑재되는 HBM의 핵심 공급사이며, 삼성전자 역시 HBM 공급망 확대와 파운드리 사업 등을 통해 엔비디아와 사업적 접점을 넓히고 있다. 엔비디아의 AI 가속기 출하량과 데이터센터 투자 규모가 국내 반도체 기업들의 수요 전망과 직결되는 만큼, 이번 사태가 엔비디아의 경영 불확실성을 키우거나 AI 투자 위축으로 이어질 경우 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 투자심리에도 부담으로 작용할 수 있다는 분석이다.
엔비디아와 자율주행·로보틱스 분야에서 협력하는 현대차그룹도 주목된다.
정의선 현대차그룹 회장과 황 CEO의 이른바 '깐부 동맹'으로 엮인 현대차그룹은 엔비디아와 로봇 레퍼런스 플랫폼 공동 구축, 새만금 AI 밸리 조성 등에서 협력하고 있다. 이에 따라 현대차와 기아, 현대모비스 등 완성차·부품 계열사는 물론 자율주행 및 차량 소프트웨어 사업을 담당하는 현대오토에버 등도 투자심리에 영향을 받을 것으로 관측된다.
이밖에 LG그룹과 두산그룹 역시 엔비디아와의 협력을 확대하고 있어 관심 대상이다.
LG그룹은 엔비디아와 휴머노이드 로봇, AI 팩토리 등에서 협력을 추진하고 있으며 두산그룹 또한 엔비디아와 에이전틱 로봇 운영 체제를 개발하는 등 피지컬 AI 협력을 지속하고 있다.
증권가에서는 이번 사태가 당장 국내 기업들의 실적이나 공급계약에 직접적인 영향을 미치기보다는 엔비디아를 중심으로 형성된 AI 산업 생태계의 불확실성을 키우는 요인으로 작용할 가능성에 주목하고 있다. 엔비디아의 경영 안정성 및 사업 불확실성이 부각될 경우 국내 증시 전반의 투자심리에도 변수가 될 수 있다는 분석이다.
이경민 대신증권 연구원은 "젠슨 황 엔비디아 CEO의 스캔들이 새로운 불확실성 요인으로 부각되고 있다"면서 "중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 메가스피드 전 임원 앨리스 황과의 불륜을 인정한 가운데, 엔비디아 이사회는 독립 조사에 착수했다. 현재까지 국가안보 및 기밀 침해 정황은 확인되지 않았으나, 미 하원 위원회의 비공개 설명 요구가 이어지며 불확실성은 잔존하고 있다"고 설명했다.
◎공감언론 뉴시스 [email protected]
10일 관련 업계에 따르면 젠슨 황 엔비디아 CEO는 최근 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹이 제기된 여성과의 불륜 사실을 인정하고 사과한 것으로 전해졌다. 엔비디아 이사회는 황 CEO를 둘러싼 관련 의혹에 대해 독립적인 조사에 착수한 것으로 알려졌다.
시장에서는 이번 사태가 엔비디아의 경영 불확실성을 키우고, 나아가 대(對)중국 반도체 수출 규제와 글로벌 AI 투자에도 영향을 미칠지 주목하고 있다. 엔비디아의 의사결정이나 사업 전략에 차질이 발생하거나 글로벌 AI 데이터센터 투자 일정이 지연될 경우 국내 AI 밸류체인에도 파장이 미칠 수 있기 때문이다. 특히 엔비디아 의존도가 높은 고대역폭메모리(HBM) 등 반도체 공급망을 비롯해 AI 인프라·로봇·자율주행 관련 기업까지 투자심리 위축이 확산할 가능성이 제기된다.
우선 엔비디아의 핵심 공급망에 속한 삼성전자와 SK하이닉스가 주요 영향권으로 꼽힌다.
SK하이닉스는 엔비디아 AI 가속기에 탑재되는 HBM의 핵심 공급사이며, 삼성전자 역시 HBM 공급망 확대와 파운드리 사업 등을 통해 엔비디아와 사업적 접점을 넓히고 있다. 엔비디아의 AI 가속기 출하량과 데이터센터 투자 규모가 국내 반도체 기업들의 수요 전망과 직결되는 만큼, 이번 사태가 엔비디아의 경영 불확실성을 키우거나 AI 투자 위축으로 이어질 경우 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 투자심리에도 부담으로 작용할 수 있다는 분석이다.
엔비디아와 자율주행·로보틱스 분야에서 협력하는 현대차그룹도 주목된다.
정의선 현대차그룹 회장과 황 CEO의 이른바 '깐부 동맹'으로 엮인 현대차그룹은 엔비디아와 로봇 레퍼런스 플랫폼 공동 구축, 새만금 AI 밸리 조성 등에서 협력하고 있다. 이에 따라 현대차와 기아, 현대모비스 등 완성차·부품 계열사는 물론 자율주행 및 차량 소프트웨어 사업을 담당하는 현대오토에버 등도 투자심리에 영향을 받을 것으로 관측된다.
이밖에 LG그룹과 두산그룹 역시 엔비디아와의 협력을 확대하고 있어 관심 대상이다.
LG그룹은 엔비디아와 휴머노이드 로봇, AI 팩토리 등에서 협력을 추진하고 있으며 두산그룹 또한 엔비디아와 에이전틱 로봇 운영 체제를 개발하는 등 피지컬 AI 협력을 지속하고 있다.
증권가에서는 이번 사태가 당장 국내 기업들의 실적이나 공급계약에 직접적인 영향을 미치기보다는 엔비디아를 중심으로 형성된 AI 산업 생태계의 불확실성을 키우는 요인으로 작용할 가능성에 주목하고 있다. 엔비디아의 경영 안정성 및 사업 불확실성이 부각될 경우 국내 증시 전반의 투자심리에도 변수가 될 수 있다는 분석이다.
이경민 대신증권 연구원은 "젠슨 황 엔비디아 CEO의 스캔들이 새로운 불확실성 요인으로 부각되고 있다"면서 "중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 메가스피드 전 임원 앨리스 황과의 불륜을 인정한 가운데, 엔비디아 이사회는 독립 조사에 착수했다. 현재까지 국가안보 및 기밀 침해 정황은 확인되지 않았으나, 미 하원 위원회의 비공개 설명 요구가 이어지며 불확실성은 잔존하고 있다"고 설명했다.
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