"월가보다 개미"…스페이스X, IPO 물량 최대 25% 개인투자자 배정

[서울=뉴시스]박미선 기자 = 일론 머스크가 이끄는 우주·항공기업 스페이스X가 역사상 최대 규모의 기업공개(IPO)를 추진하는 가운데, 역대 최대 수준의 개인투자자 배정 물량을 준비하고 있는 것으로 전해졌다.

5일(현지 시간) 파이낸셜타임스에 따르면 스페이스X는 주당 135달러(약 20만6000원)에 5억5560만 주를 매각해 약 750억 달러(약 114조 6000억 원)를 조달할 계획인 가운데, 이중 최대 25%를 개인투자자에게 배정하는 방안을 추진하고 있다.

일반적으로 대형 IPO에서 개인투자자 배정 물량이 전체 공모주의 5~10% 수준에 그치는 점을 감안하면 이례적으로 높은 비중이다. 사안에 정통한 관계자는 "머스크의 철학은 광범위한 접근성에 있다"며 "그래서 개인투자자 참여를 원한다"고 말했다.

스페이스X는 이날 새 IPO 웹사이트를 개설하고 개인투자자 참여가 "중요하다"고 강조했다. 공모 투자설명서에는 청약이 가능한 온라인 증권사 5곳 소파이(SoFi)·로빈후드·E트레이드·찰스슈왑·피델리티의 이름을 명시했다.

 미국 내 개인투자자 배정은 뱅크오브아메리카가 총괄한다. FT는 이들 5개 플랫폼이 보유한 개인투자자 자산 규모가 총 10조달러를 넘는 만큼 200억달러 이상의 공모 물량도 충분히 소화할 수 있을 것으로 전망했다.

머스크는 오랫동안 개인투자자와의 관계를 중시해 왔다. 그는 2020년 소셜미디어를 통해 스페이스X 상장 시 "개인투자자들에게 최우선 순위를 보장하겠다"고 약속한 바 있다.

테슬라에서도 대형 기술기업 CEO 가운데 유일하게 실적 발표 컨퍼런스콜에서 개인투자자 질문을 우선적으로 받는 것으로 유명하다. 현재 테슬라 유통주식의 약 42%는 개인투자자가 보유하고 있으며, 이는 '매그니피센트7' 종목 가운데 두 번째로 높은 애플(34%)을 웃도는 수준이다.

일각에서는 이번 결정이 머스크가 기관투자자보다 자신의 팬층에 과도하게 의존하고 있다는 신호라는 지적도 나온다. 로펌 윌키 파 앤 갤러거의 에드워드 베스트 파트너는 실제 개인투자자 수요의 상당 부분은 고액 자산가들로부터 나올 것으로 전망했다. 주당 135달러짜리 주식을 대량 매입하려면 상당한 자금력이 필요하기 때문이다.

이번 IPO는 가격 결정 방식도 이례적이다. 통상 기업들은 희망 공모가 범위를 제시한 뒤 투자자 설명회(로드쇼)를 거쳐 최종 가격을 정하지만, 스페이스X는 단일 가격을 제시하는 '받거나 말거나' 방식을 택했다.

과거 분기별 실적도 IPO 서류에 공개하지 않기로 했다. 르네상스캐피털의 맷 케네디 전략가는 "이는 회사가 단기 실적보다 장기 비전으로 평가받기를 원한다는 의미"라고 설명했다.


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