[서울=뉴시스] 박주연 기자 = 국부펀드 한국투자공사(KIC)가 오는 7월 도쿄지사 개소를 앞두고 국내 공공기관 투자자들과 함께 일본 사모주식 시장을 점검했다.
KIC는 지난달 29일 서울 중구 KIC 본사에서 제54차 '공공기관 해외투자협의회'를 개최했다고 1일 밝혔다. 글로벌 투자회사 KKR의 히라노 히로 아시아태평양 지역 부회장 겸 일본 CEO가 '아시아 사모주식 시장 현황 및 전망 – 일본 시장을 중심으로'를 주제로 발표했다.
히라노 부회장은 "일본 사모펀드 시장은 기업의 성장과 혁신을 지원하며 구조적 확장 국면에 진입한 상황"이라며 "사모주식 연간 거래 규모는 최근 5년간 3조 엔을 웃돌았고, 지난해는 역대 최고치를 기록했다"고 설명했다.
그는 아시아 사모주식 시장에서 일본이 주목받는 배경으로 ▲기업 지배구조 개혁 ▲자본 효율성 제고 요구 ▲대기업의 비핵심 사업 재편 ▲상장기업의 비상장 전환 확대 등을 꼽았다.
그는 "실제로 일본 사모주식 시장은 대기업의 비핵심 자산 매각 거래와 상장사의 자발적 상장폐지(Public-to-private) 증가 등으로 거래 규모가 빠르게 증가하고 있다"며 "도쿄 증시 상장기업의 약 40%가 주가순자산비율(PBR) 1배 미만으로 저평가돼 있어 밸류에이션 매력이 높다"고 설명했다.
히라노 부회장은 "일본은 사모펀드의 기업 인수합병 시장 관여도가 미국 등 선진국보다 낮아 높은 성장 잠재력이 있다"고 덧붙였다.
행사를 주관한 이훈 KIC 투자운용부문장(CIO)은 "일본은 기업 지배구조 개혁과 포트폴리오 재편이 맞물리며 아시아에서 차별화된 투자 기회를 제공할 것으로 기대된다"며 "오는 7월 개소할 한국투자공사 도쿄지사는 구조적 전환기에 접어든 일본 대체투자 시장에서 우량 자산을 선점하는 전략적 교두보가 될 것"이라고 말했다.
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