[서울=뉴시스] 배요한 기자 = 글로벌 종합 콘텐츠 기업 애니플러스는 리픽싱이 없는 조건으로 전환사채(CB) 발행에 성공했다고 22일 밝혔다.
애니플러스는 지난 19일 120억원 규모의 제5회차 CB 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 CB투자자는 인피니티글로벌자산운용, 레이크자산운용 등이며, 전환가액은 3367원, 발행일은 이달 22일이다.
이번 CB 계약에서 주목할 점은 ▲표면이자율 0% ▲리픽싱(시가하락에 따른 전환가액 조정) 조항 없음 ▲애니플러스의 콜옵션(매도청구권) 100% 행사 등이다.
또 만기는 3년으로 짧은 데 비해 전환청구권 및 조기상환청구권(풋옵션)은 2년6개월 이후 행사가 가능하다. 투자자 입장에선 원금을 수익 없이 예치만 해야 하는 셈이다.
반대로 회사 입장에서는 이자비용 부담 없이 중기적으로 안정적인 운영자금을 확보할 수 있게 됐다. 리픽싱이 없는 만큼 전환주식수가 급증해 기존 주식가치가 희석될 가능성도 낮다.
회사 관계자는 "통상 CB 발행금액의 30~40%까지만 콜옵션이 발행회사에 부여되는 것과 달리 이번 CB는 최대 100%까지 행사 가능하다"며 "이는 주주가치 제고에도 효과가 있고, 초저금리 자금조달과 오버행 우려 불식이라는 두 마리 토끼를 다 잡은 것"이라고 설명했다.
애니플러스는 지난해 매출액과 영업이익이 각각 1113억원과 229억원으로 창사 이래 최대 실적을 기록했다. 회사는 이번 CB 발행을 통해 조달한 자금으로 신규 사업과 금융비용 절감 등을 위한 운영에 사용한다는 계획이다.
◎공감언론 뉴시스 [email protected]
애니플러스는 지난 19일 120억원 규모의 제5회차 CB 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 CB투자자는 인피니티글로벌자산운용, 레이크자산운용 등이며, 전환가액은 3367원, 발행일은 이달 22일이다.
이번 CB 계약에서 주목할 점은 ▲표면이자율 0% ▲리픽싱(시가하락에 따른 전환가액 조정) 조항 없음 ▲애니플러스의 콜옵션(매도청구권) 100% 행사 등이다.
또 만기는 3년으로 짧은 데 비해 전환청구권 및 조기상환청구권(풋옵션)은 2년6개월 이후 행사가 가능하다. 투자자 입장에선 원금을 수익 없이 예치만 해야 하는 셈이다.
반대로 회사 입장에서는 이자비용 부담 없이 중기적으로 안정적인 운영자금을 확보할 수 있게 됐다. 리픽싱이 없는 만큼 전환주식수가 급증해 기존 주식가치가 희석될 가능성도 낮다.
회사 관계자는 "통상 CB 발행금액의 30~40%까지만 콜옵션이 발행회사에 부여되는 것과 달리 이번 CB는 최대 100%까지 행사 가능하다"며 "이는 주주가치 제고에도 효과가 있고, 초저금리 자금조달과 오버행 우려 불식이라는 두 마리 토끼를 다 잡은 것"이라고 설명했다.
애니플러스는 지난해 매출액과 영업이익이 각각 1113억원과 229억원으로 창사 이래 최대 실적을 기록했다. 회사는 이번 CB 발행을 통해 조달한 자금으로 신규 사업과 금융비용 절감 등을 위한 운영에 사용한다는 계획이다.
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