[서울=뉴시스]우연수 기자 = 신한투자증권, KB증권, 한국투자증권은 지난 7일 글로벌 제지업 시장점유율 1위인 인도네시아 '아시아 펄프&페이퍼 그룹(APP그룹)' 계열사의 김치본드 발행 주관을 완료했다고 11일 밝혔다.
이번에 김치본드를 발행한 APP의 계열사는 '오키 펄프 & 페이퍼 밀스(OKI)'다. OKI는 APP 그룹 내 펄프와 위생용지(티슈) 생산량을 각각 40%, 30%씩 책임지고 있는 핵심 자회사다. APP그룹은 한국 투자자 기반 구축과 외화 조달 창구 다변화를 위해 2018년부터 지속적으로 김치본드를 발행하고 있다.
이번 발행은 APP그룹의 6번째 김치본드 발행으로, 주관사단과 각사 인도네시아 내 현지법인은 발행사 및 시장과 긴밀한 소통을 통해 발행됐다. 주관사단은 경기둔화와 고금리 시장 상황에서도 글로벌 시장 대비 한국 시장의 금리 안정성을 제안해 11월 만기 도래 금액에 비해 3000만달러 증액한 총 8500만달러 규모를 성공적으로 발행했다.
이번에 발행한 김치본드는 2년 만기 변동금리채다. 주관사단 3사는 꾸준히 인도네시아 기업의 김치본드 발행을 주관하며 인도네시아 자본시장 내 한국 금융기관의 입지를 지속적으로 확대해 나가고 있다.
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