[서울=뉴시스] 이정필 기자 = KB국민은행은 지속가능연계차입을 통한 미화 3억 달러의 신디케이티드론 약정 체결을 완료했다고 14일 밝혔다.
지속가능연계차입(Sustainability Linked Loan)은 차입 금리에 기업의 지속가능 활동을 연계한 구조다. 자금 조달시 설정한 환경·사회·지배구조(ESG) 목표를 달성하면 매년 금리가 절감되는 조달 수단이다.
국민은행에 따르면 이번 조달 금액은 미화 3억 달러로 만기는 5년이다. 조달 금리는 미국 3개월 무위험지표금리(Term SOFR)에 연 0.88%포인트를 가산한 수준이다.
지속가능연계차입 조건으로 매년 ESG 목표 달성 시 차입금리를 연 0.015%포인트 감면받는 조건이다. 지난해 초 진출한 국민은행 싱가포르 자본시장유닛이 현지 투자자와의 적극적인 소통을 통해 경쟁력 있는 금리 수준으로 조달할 수 있었다는 설명이다.
신디케이티드론은 OCBC(Oversea-Chinese Banking Corporation)가 주간사로 참여했다. 투자자는 지역별로 싱가포르, 중국, 대만 등으로 구성됐다.
국민은행 관계자는 "불안정한 자금시장 상황 속에서 조달된 자금과 발행물 중에서 최저 금리 수준"이라며 "국내 기관들의 채권 발행과 자금 조달의 벤치마크가 될 것으로 기대한다"고 전했다.
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