SK證 "비에이치, 단기 주가 급락은 좋은 매수 기회"

기사등록 2022/10/04 08:13:06

최종수정 2022/10/04 08:45:44


[서울=뉴시스]신항섭 기자 = SK증권은 4일 비에이치에 대해 최근의 단기 주가 급락은 좋은 매수 기회라고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 매수와 3만5000원으로 유지했다.

이동주 SK증권 연구원은 "아이폰14에 대한 높은 기대감에도 아이폰14 일반 모델 감산, 중국 사전 예약 부진, 증산 계획 철회 등의 부정적 소식이 들려오면서 주가 단기 급락을 피할 수 없었다"면서 "그러나 아이폰4 시리즈의 빌드업 물량이 9000만대 내외로 전작과 유사한 수준으로 전망됐을뿐 전작과 달리 추가 증산 가능성에 대해서는 애초에 언급이 전무하다"고 설명했다.

이어 "출하가 전작 대비 부진할 것이라고 예성되었고 일반 모델 감산은 프로급 모델의 증산을 의미한다"면서 "결국 프로, 프로 맥스의 판매 비중이 예상을 훨씬 뛰어넘을 것으로 보이며 65%를 상회할 전망"이라고 덧붙였다.

이 연구원은 "3분기 실적은 매출액 4580억원, 영업이익 560억원으로 추정하며 컨센서스에 부합할 전망"이라며 "아이폰 판매 부진 우려에도 초도 물량은 전작만큼 많고 오히려 환율과 믹스 개선 효과로 업사이드 여력도 존재한다"고 말했다.

그는 "내년 주요 패널 고객의 점유율과 고객사 내 동사 점유율은 최소 올해 이상으로 예상되며 무선충전 모듈 사업(비에이치EVS)이 내년부터 연결 실적으로 반영된다"면서 "수요 우려를 불식시킬 가시성 높은 이벤트 다수이며 모바일 센티 악화에 따른 주가 하락은 기회"라고 판단했다.


◎공감언론 뉴시스 [email protected]
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SK證 "비에이치, 단기 주가 급락은 좋은 매수 기회"

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