회사는 지난 7월 태블릿 기반 공모펀드 가입 시 AI가 과정 전반을 실시간 점검하는 서비스를 도입한 데 이어 지난달 31일부터 적용 대상을 랩어카운트까지 확대했다.
이 시스템은 고객이 영업점을 이탈하기 전 AI가 필수 안내 사항의 전달 여부를 즉시 확인한다. 누락이나 미흡한 사항이 발견되면 현장에서 보완 안내와 재녹취를 진행해 불완전판매 가능성을 차단하는 구조다.
사후 관리 체계도 강화했다. 올 하반기 도입된 '민원 AI 서비스'는 민원 접수·분류·분석을 자동화해 유사 사례와 관련 법령을 바탕으로 한 해결 가이드라인을 담당자에게 제공한다. 'VOC AI 서비스'를 통해서는 고객 의견을 분석해 정밀한 개선과제를 도출한다.
KB증권은 정식 도입에 앞서 점검 인력의 재확인과 영업점 피드백을 반영해 정확도를 높이고 있으며, 향후 고객 접점 시스템 전반으로 AI 분석 체계를 확장할 방침이다.
KB증권 관계자는 "상품 가입 시 놓치는 부분이 없도록 현장에서 챙기는 것부터 거래 이후의 불편까지 파악해 개선하는 노력을 이어가겠다"고 말했다.
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