15일 포스코에 따르면 이번 조기상환은 보유 현금을 활용해 차입금과 이자비용을 줄이고 외화부채 구조를 개선하기 위한 조치다.
대상 채권은 2023년 발행한 연 5.75% 고정금리 5년 만기 달러채로, 만기는 2028년 1월이다.
상환 재원은 전액 보유 현금으로 마련했으며 신규 차입은 발생하지 않았다.
포스코는 이번 공개매수를 통해 총 발행액 10억 달러 가운데 3억6000만 달러를 조기상환했다.
이에 따라 잔액은 6억4000만 달러로 감소하게 된다.
포스코는 만기까지 발생할 이자비용 약 3100만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상한다.
공개매수는 채권 보유자 전원을 대상으로 일정 조건에 따라 채권을 매입하는 방식이다.
개별 투자자와 비공개로 협상하는 방식(Private Bilateral Buyback)보다 절차의 투명성이 높다는 평가를 받는다.
포스코는 이번 조기상환을 계기로 외화부채를 보다 안정적으로 관리하고, 대외 불확실성이 지속되는 가운데 재무 건전성을 한층 강화한다는 방침이다.
포스코 관계자는 "이번 조기상환은 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 선제적 조치"라며 "외화부채를 안정적으로 관리해 재무 건전성을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
채권 공개매수는 기업이 발행한 채권을 만기 전에 공개매수 방식으로 매입해 조기상환하거나 부채 구조를 개선하는 선진 부채관리(Liability Management) 기법이다. 글로벌 기업인 GE, 마이크론, 브로드컴 등이 활용하고 있으며, 국내 기업이 외화채 공개매수를 실시한 것은 포스코가 처음이다.
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