JP모건·BofA·모건스탠리, 잇따라 투자 설명회
머스크 직접 등판에 고액자산가 관심 집중
사상 최대 IPO 예고…750억달러 조달 목표
8일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면, 미국 은행 JP모건체이스는 최근 뉴욕 본사에서 스페이스X 기업공개 투자 설명회를 열었다.
제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)가 행사를 주관했으며, 자사의 고액자산가 고객들을 초청했다.
미국프로풋볼리그(NFL) 뉴잉글랜드 패트리어츠 구단주인 로버트 크래프트, 케네스 랭곤 홈디포 공동창업자 등 미국의 억만장자 투자자 350명이 함께 했다.
머스크 CEO는 화상으로 참여해 상장 추진 배경과 향후 성장 계획을 설명했다. 이 행사는 미국 전역에 퍼져 있는 90개 JP모건체이스 주요 지점으로 실시간 생중계됐다.
뱅크오브아메리카(BofA)도 자산관리 고객 5000명 이상을 대상으로 스페이스X 경영진 설명회를 열었다. 모건스탠리 역시 이번 주 중 고액 자산가들을 초청해 스페이스X 경영진이 함께하는 설명회를 열 예정이다.
월가 은행들이 스페이스X 마케팅에 사활을 거는 이유는 초고액 자산가 시장의 주도권을 잡기 위해서다.
전통적인 자산 배분이나 단순한 펀드 추천만으로는 눈높이가 높아지는 글로벌 자산가들을 만족시키기 어렵기 때문이다. 단순한 금융상품보다 메가 IPO의 공모주 획득 보장이나 최고경영진과의 독점적 미팅 기회는 자산가들에게 대체 불가능한 프리미엄 경험으로 작용한다.
한 자산관리 전문가는 "월가를 대표하는 금융사들이 특정 기업의 상장을 두고 맞춤형 행사를 연이어 개최하는 것은 이례적인 풍경"이라며 "스페이스X처럼 대중적 관심과 미래 성장 서사를 동시에 갖춘 대형 IPO는 은행 입장에서 기존 고객의 충성도를 높이고 신규 부유층 고객을 끌어들일 수 있는 확실한 카드가 된다"고 말했다.
스페이스X는 12일 상장 후 첫 거래를 시작한다. 이번 IPO를 통해 기업가치 1조7500억 달러(약 2670조원) 이상을 인정받을 것으로 전망된다.
IPO 조달액은 750억 달러(약 113조원)로 예상돼 사상 최대 규모의 IPO가 될 전망이다. 이 가운데 일부 물량은 개인 투자자에게 배정될 것으로 알려졌으며, 상당수는 JP모건체이스와 뱅크오브아메리카(BofA), 모건스탠리 등 대형 은행의 고액 자산가 고객들에게 돌아갈 가능성이 크다.
외신들은 "이번 공모 물량 가운데 개인 투자자에게 배정되는 비중이 최대 30%까지 검토되고 있다"고 전했다. 이는 대형 IPO에서 기관투자자 중심으로 물량을 배정해 온 기존 관행과는 다른 흐름이다.
다만 스페이스X의 높은 기업가치를 둘러싼 경계감도 여전하다. 스페이스X는 우주발사체와 위성인터넷 '스타링크', 인공지능(AI) 인프라 사업 등을 앞세워 성장성을 강조하고 있지만, 아직은 적자를 내고 있는 것으로 알려졌다.
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