[서울=뉴시스]신항섭 기자 = 신한금융투자는 베트남 여신전문회사의 김치본드 발행을 주관하는 데 성공했다고 15일 밝혔다. 국내 증권사가 베트남 여신전문회사의 김치본드 발행 주관은 이번이 처음이다.

신한금융투자는 베트남 현지 기업인 MAFC(Mirae Asset Finance Company)의 3000만 달러(한화 약 339억원) 규모 2년 만기 김치본드 발행 주관을 성공적으로 마무리 했다. 김치본드 발행회사인 MAFC는 미래에셋캐피탈 지분 100%로 설립된 베트남 여신전문회사로 현재 베트남 소비자금융업 5위의 점유율을 확보하고 있다.

이번 딜의 단독 주관사인 신한금융투자는 다수의 동남아시아 여전업 딜의 취급 트렉레코드를 기반으로 베트남 현지 법인과 함께 MAFC에 자금조달 방법을 제안했다. 코로나19 발생 영향으로 김치본드 발행이 연기되기도 했으나, 발행사와 지속적인 영업 네트워크를 이어간 덕분에 시장 안정화 시점 김치본드 발행 재추진에 성공했다는 설명이다.

특히 발행 제안부터 조달에 대한 독점적 권한(Mandate) 획득 등을 얻어냈다고 강조했다.

회사 관계자는 "빠르게 성장하는 베트남 여전업에서 여전사 최초 김치본드를 발행하며 동남아 IB 시장의 강자로 자리매김하게 됐다"며 "신한금융투자 베트남 현지법인은 향후 베트남 내에서 더 다양한 기회를 확보할 수 있을 것"이라고 말했다.


◎공감언론 뉴시스 hangseob@newsis.com