NH증권은 지난 22일 아시아·유럽 투자자들을 대상으로 진행한 북빌딩(투자자 모집)을 통해 선순위 무보증 달러채 3년물·5년물 각각 3억달러, 총 6억달러 발행을 확정했다. 국내 증권사 중 가장 큰 규모의 외화채권 신규발행이다.
조달 자금은 글로벌 사업 확대와 일반 운영자금으로 활용된다.
최종 금리는 3년물 4.937%(미국 국채 대비 +70bp), 5년물 5.038%(+75bp)다. 최초 제시금리(IPG)였던 3년물 +105bp, 5년물 +110bp에서 풍부한 투자 수요를 바탕으로 스프레드를 각각 35bp씩 낮춘 결과다.
두 트랜치(만기구조) 모두 국내 증권사 동일 만기 달러채 기준 역대 최저 스프레드를 기록했다. 신규 발행 프리미엄도 제로(0) 수준이었다.
수요도 집중됐다. 북빌딩 개시 이후 총 196개 기관으로부터 최대 46억달러 이상의 주문이 몰리며 발행금액의 약 7.6배에 달하는 오버부킹을 기록했다. 최종제시금리(FPG) 단계에서도 발행금액의 약 5.1배에 달하는 투자자 주문이 유지됐다.
NH증권의 안정적인 사업 구조, 국내 최고 수준의 운용·기업금융 역량, 농협금융그룹의 견고한 지원 가능성에 대한 투자자들의 신뢰가 반영됐다. NH증권의 국제 신용등급은 무디스 A3(안정적)·S&P A-(안정적)로, 국내 증권사 중 최상위 수준이다.
NH증권은 외화채 발행에 앞서 지난달 홍콩과 대만에서 주요 기관 투자자들과 기업설명회(IR)를 진행하는 등 투자자 커뮤니케이션을 강화해왔다.
윤병운 NH증권 대표는 "이번 딜은 글로벌 금리 불확실성과 지정학적 리스크 등 어려운 시장 환경에서 거둔 성과"라며 "이번 발행을 발판으로 글로벌 기업금융(IB) 역량을 한층 강화하고, 국내 자본시장 위상 제고에 앞장서겠다"고 밝혔다.
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