[서울=뉴시스] 조현아 기자 = 신한금융지주는 지난 6일 진행된 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 신고금액의 2배에 달하는 5290억원의 응찰수량을 확보했다고 9일 밝혔다.

이번 발행은 4대 금융지주 가운데 올해 처음 진행된 조건부자본증권(신종자본증권·5년 콜옵션) 발행이다. 당초 신고금액은 2700억원이었지만 수요예측에서 약 2배에 달하는 기관투자자 주문이 몰리면서 최종 발행 규모를 4000억원으로 증액했다. 발행 금리는 연 4.20%로 결정됐다.

지정학적 리스크 등 대외 불확실성 속에서도 기관투자자의 투자 수요가 견조하게 유지되며 국내 자본시장의 안정성과 금융기관에 대한 신뢰가 확인됐다는 점에서 의미가 있다는 설명이다.

신한금융은 지난해에도 글로벌 긴축과 금리인상 사이클이 본격화된 지난 2021년 8월 이후 최저 수준인 3.26%의 금리로 신종자본증권을 발행한 바 있다.

신한금융 관계자는 "앞으로도 적극적인 시장 소통과 선제적인 자본·유동성 관리를 통해 금융시장 안정에 기여하겠다"며 "안정적인 자본 기반을 바탕으로 지속 가능한 성장과 주주가치 제고를 이어가겠다"고 말했다.


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