[서울=뉴시스] 배요한 기자 = NH투자증권은 22일 에스엘에 대해 "4분기부터 고객사의 신차 출시가 본격화되며 외형 성장이 지속될 것"이라며 목표주가를 기존 4만4000원에서 5만4000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

에스엘은 헤드램프, 전동화, 미러, FEM(Frond End Module) 등 자동차 부품을 생산하며 현대차, 기아, GM, 포드, 스텔란티스 등 글로벌 완성차 업체에 납품하고 있다.

하늘 NH투자증권 연구원은 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조2646억원, 482억원으로 전년 동기 대비 2.2%, 17.9% 성장할 전망"이라며 "국내는 영업일수 감소로 부진하겠지만 북미와 인도 지역에서 실적 개선이 기대된다"고 분석했다.

이어 "현대차는 팰리세이드 HEV를 시작으로 제네시스 HEV, 기아는 내년 텔룰라이드 2세대와 HEV, 스포티지 HEV를 출시할 계획"이라며 "신차 확대에 따른 수혜가 본격화될 것"이라고 내다봤다.

하 연구원은 에스엘이 고객사로부터 부품 관세 환급이 본격화되며 수익성도 점차 개선될 것으로 전망했다.

한편 에스엘은 글로벌 로보틱스 고객사의 4족보행 로봇 레그 어셈블리와 물류로봇 인디케이터 램프를 공급 중이며, 국내 고객사에는 라이다·BPA(Battery Pack Assembly)를 납품하고 있다.

그는 에스엘에 대해 "향후 휴머노이드 로봇까지 사업을 확장할 계획"이라며 "로보틱스 부품 공급 경험을 바탕으로 밸류에이션 재평가(리레이팅)가 기대된다"고 말했다.


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