[서울=뉴시스] 이정필 기자 = 우리금융그룹의 부실채권(NPL) 투자 전문회사 우리금융에프앤아이는 당초 목표했던 1500억원의 두 배인 3000억원으로 회사채를 증액 발행한다고 17일 밝혔다.

우리금융에프앤아이에 따르면 지난 9일 진행한 1500억원 규모의 회사채 수요예측에서 목표액 대비 약 10배에 달하는 총 1조3360억원의 주문을 확보했다.

세부적으로는 ▲1.5년 만기 300억원 모집에는 2820억원 ▲2년 만기 700억원 모집에는 5140억원 ▲3년 만기 500억원 모집에는 5400억원이 청약됐다. 발행 금리는 개별 민평금리 대비 ▲1.5년 만기 채권은 20bp(1bp=0.01%포인트) ▲2년 만기 채권은 33bp ▲3년 만기 채권은 50bp로 낮아졌다.

올해 발행된 A0 등급 회사채 가운데 최초로 2%대 발행 금리를 기록했다. 우리금융에프앤아이는 국내 대표 신용평가 3사(나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가)로부터 일제히 A0(안정적) 등급을 획득한 바 있다.

이번 회사채 발행은 키움증권·NH투자증권·삼성증권이 주관사로, 우리투자증권·교보증권·신영증권이 인수단으로 참여했다.


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