이재명 '친환경·게임' vs 윤석열 '건설·원전·산업재'
"대선 후보 방역 완화 한목소리…리오프닝 테마도 관심"
1일 금융투자업계에 따르면 오는 9일 20대 대통령 선거를 앞두고 대선 결과에 따라 업종별 수혜가 엇갈릴 것으로 전망되고 있다.
한국투자증권은 이재명 후보 당선 시 친환경과 게임 업종이 수혜를 입을 것으로 예상했으며 윤석열 후보 당선 시에는 원전, 건설, 산업재 및 소재 등이 긍정적인 흐름을 나타낼 가능성이 높다고 봤다.
실제 이 후보의 2040년 탄소 중립 공약은 고탄소 업종들에게는 부담을 늘리는 요인이지만, 친환경 에너지 기업들에게는 긍정적이다. 이 후보는 탄소 중립을 위해 신재생에너지 발전 비중을 2030년까지 30%로 상향하고 탄소세도 도입할 방침이다. 전기차와 관련해서는 2040년부터 내연기관차 판매를 중단하고, 친환경 자동차 보조금도 확대하는 공약을 내세웠다.
김성근 한국투자증권 연구원은 "게임 업종도 기대할 부분이 존재한다. 단기적으로는 확률성 아이템의 구성 확률 공개나 2중형 아이템 선택과 같은 행위에 대한 규제를 공약하고 있지만, 금지된 행동만 아니면 모두 허용되는 '네거티브 규제' 접근을 계획하고 있어, 향후 상황이 개선될 여지가 있다"면서 "또 최근 각광받고 있는 P2E(플레이투언), NFT(대체불가능토큰) 사업에 대해서도 긍정적 시각을 보유하고 있다"고 설명했다.
반면 윤석열 후보가 당선될 경우에는 원전과 건설 업종이 부각될 전망이다. 김 연구원은 "이재명 후보와 마찬가지로 탄소 중립을 달성해야 한다는 부분에서는 같지만, 원자력 에너지에 의존할 계획을 갖고 있다"며 "원자력 발전 비중을 30%로 유지하고, 소형모듈원자로(SMR)를 비롯한 차세대 원전 개발 및 상용화 지원을 공약했다"고 말했다.
건설 업종에도 윤 후보의 당선이 상대적으로 더 유리할 수 있다. 두 후보 모두 대대적인 공급을 약속했지만, 탄소 중립과 마찬가지로 접근 방식이 다른 영향이다.
실제 윤 후보는 규제 완화 등을 통해 민간 부문 주도의 공급을 계획하고 있다. 임기 내 250만가구 공급을 목표로 하고 있는데, 이 중에서 청년 원가주택 30만호, 역세권 첫집 20만호를 제외한 200만호는 민간 주도로 진행시킬 예정이다. 311만호를 공약한 이 후보보다는 낮지만, 이 중 140만 가구는 공공주도 주택인 만큼, 민간 공급 호수는 더 높다. 또 수요 억제 노선을 유지하려는 이 후보와는 달리, LTV인상, 재건축 규제 완화, 양도소득세 및 재산세 부담 완화 등 거래를 활성화하는 방향으로 진행시킬 방침이다.
김 연구원은 "중대재해처벌법의 완화 제안은 산업재, 소재 업종 기업들의 부담감을 낮춰주는 요인"이라며 "올해 초 적용되기 시작한 해당 법안은 사망자가 발생하는 재해의 경우 해당 기업의 경영책임자가 처벌받는 상황도 나올 수 있는 법안인데, 근로자수 대비 사고율이 높은 업종들에 불리하다"고 진단했다.
두 후보 간 겹치는 공약도 있다. 신기술 투자에 대해서는 비슷한 공약을 제시하고 있는데, 윤 후보의 경우 5G, 6G, 민간 클라우드를 비롯한 디지털 인프라 구축하고 100만명의 디지털 인재 양성 등을 공약하고 있다. 이 후보도 사물인터넷(IoT), 클라우드, 5G, 6G 등 디지털 인프라 공약을 제시하고, 빅 10 산업 프로젝트를 제시했다. 빅10 산업 프로젝트는 5대 슈퍼클러스터(반도체, 미래모빌리티, 2차전지, 디스플레이, 바이오헬스)를 구축하고, 5개의 신산업(로봇, 그린에너지, 우주항공, 패션테크, 메타버스)을 추진하는 프로젝트다.
그는 "기술에 대해서는 안철수 국민의당 후보도 상당한 관심을 보여주고 있다"며 "'5·5·5 신성장 전략'을 내세우고 있는데, 디스플레이, 2차전지, 차세대 원전 SMR, 수소산업, 바이오 5개의 초격차 기술을 집중적으로 육성해 5개의 글로벌 대기업을 육성하겠다는 계획"이라고 설명했다.
안 후보는 이를 달성하기 위해 연구개발(R&D) 예산을 확대하고, 2조원 규모의 초격차 펀드 조성, 투자에 대한 세금 감면 등의 추가 정책도 내세우고 있다. 어느 후보가 당선되든 해당 산업들에 대해서는 관심을 가질 필요가 있다는 조언이다.
한편 방역 완화에 대해서도 후보들의 의견이 통일돼 리오프닝 테마에 대한 기대감이 커질 것으로 전망됐다. 정도의 차이는 있지만 세 후보 모두 현 정부의 방역 강도가 너무 높다는 의견을 지니고 있다는 설명이다.
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