지난 2000년 설립된 디티에스는 발전·LNG(액화천연가스)·석유화학 플랜트에 사용되는 공랭식 열교환기를 설계·제작하는 기업이다. 주력 제품은 공정 가스와 액체를 외부 공기로 냉각하는 'AFC'와 발전용 터빈을 거친 증기를 냉각해 물로 되돌리는 'ACC'다. 플랜트의 안정적인 운전과 에너지 효율을 뒷받침하는 열교환 설비를 공급하며 글로벌 사업 기반을 구축해 왔다.
핵심 경쟁력은 플랜트별 운전 조건에 맞춰 열교환 성능을 구현하는 자체 열설계 기술이다. 열전달 효율을 높이는 핀(Fin) 기술에 초저소음 설계와 대형 설비 제작 역량을 결합해 프로젝트별 성능·소음·설치 조건에 대응한다. 설계부터 제작·품질검사·납품까지 수행하며 글로벌 고객의 다양한 요구에 맞춘 제품을 공급하고 있다.
디티에스는 올해 상반기 말 기준 30개국 이상에서 누적 284건의 프로젝트를 수행했으며, 글로벌 상위 20개 설계·조달·시공(EPC)사 중 15개사에 공급 실적을 확보했다. 동일 최종 고객으로부터 최대 27회, 동일 EPC사로부터 최대 15회 반복 수주하며 장기 거래 기반을 쌓았다고 회사 측은 설명했다.
매출과 이익도 성장하고 있다. 별도 기준 매출액은 2023년 758억원에서 지난해 1427억원으로 증가했으며, 같은 기간 영업이익은 133억원에서 251억원으로 확대됐다. 지난해 영업이익률은 17.6%를 기록했다. 올 상반기에는 매출액 791억원, 영업이익 150억원을 달성해 전년 동기 대비 각각 26.2%, 42.9% 증가했다. 상반기 말 수주잔고는 1293억원이다.
상장을 통해 확보한 자금은 생산 인프라 확충과 자동화, 신사업 개발 등에 활용할 계획이다. 군산 생산거점의 설비 투자를 통해 생산성과 원가 경쟁력을 높이고, 기존 에너지 플랜트 사업의 공급 능력과 인공지능(AI)·저탄소 에너지 분야의 사업 대응 역량을 함께 확대한다는 방침이다.
총 공모주식수는 222만8917주로 희망 공모가 밴드는 1만7000~1만8500원이다. 이에 따른 총 공모 예정 금액은 379억~412억원이다. 기관투자자 대상 수요예측은 다음 달 1일부터 8일까지, 일반청약은 같은달 13~14일 진행된다. 대표주관사는 대신증권이다.
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