29일 시장조사기관 우드맥킨지는 미국의 재생에너지 신규 설치량이 기존 예상보다 100기가와트(GW) 감소할 것으로 예측했다.
이는 지난 5년간 신규 설치량 160GW의 3분의 2 수준이다. 높은 속도로 성장하던 미국 재생에너지 시장이 사실상 고점을 쳤다는 것이다.
이 같은 전망이 나오는 배경은 도널드 트럼프 미국 대통령의 감세 법안이 자리잡고 있다. 재생에너지를 활용한 발전 사업에 제공되던 세액 공제를 받을 수 있는 프로젝트 완료 기간도 대폭 짧아졌다.
미국 재무부가 중국 공급망에서 벗어나야 한다며 강화한 '외국 우려 기관(FEOC)' 규정을 준수하려면 신규 설비 투자 비용이 늘어날 수밖에 없다.
재생에너지 사업 비용 중 11%를 차지하는 구리에 대한 50% 관세 부과 계획이 공개되면서 원가 부담도 커졌다. 이미 구리 선물 가격은 급등했고, 관세 협상이 대상인지도 불명확하다.
미국에서 태양광 사업을 영위하는 기업들의 셈법도 복잡해졌다. 중국을 제외한 최대 시장인 미국의 수요 감소는 부정적 요인이라는 게 업계 시각이다.
이들은 현지에 태양광 벨류체인을 구축하며 이미 조 단위 투자를 마쳤다. 감세 법안 속에서도 살아남은 첨단제조 세액공제(AMPC)를 받기 위한 조치였다.
이에 따라 한화큐셀은 잉곳부터 셀까지 수직 계열화를 이룰 계획이고, OCI홀딩스는 현지에서 셀과 웨이퍼 사업에 집중할 계획이다.
이들 기업은 미국 시장에서 중국 규제에 따른 반사 이익을 최대화하는 방안을 모색 중이다. 미국은 중국산 폴리실리콘(태양광 패널의 원료)에만 관세를 부과하는 방안을 추진하는데, 한국 기업에게는 상대적으로 호재가 될 수 있다.
또 미국 감세 법안에도 불구, 재생에너지가 불가역적인 정체 상황에 도달했다는 반론도 들린다.
특히 전력 부족으로 인해 정전 위험이 100배 이상 커졌다는 미국 에너지부 보고서가 나오면서 일정부분 에너지 믹스는 불가피하다는 평가다.
업계 관계자는 "재생에너지 시장이 축소된다는 우려는 부정적이지만, 중국산 규제가 강화되면서 솟아날 구멍은 얼마든지 찾을 수 있다는 분위기다"고 말했다.
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