지난달 20일 본입찰, 롯데·신세계·사모펀드 참여
롯데, 최고가 4300억원...신세계, 3000억원 초중반 제시
한달때 우선협상자 발표 미뤄져... 업계 "치열 물밑협상 있나"
26일 업계에 따르면 지난달 20일 미니스톱 인수전 본입찰에 롯데와 신세계, 사모펀드 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)가 참여했다.
매각 대상은 이온그룹 계열사인 일본 미니스톱이 보유한 지분 76.6%를 비롯한 미니스톱 지분 100%다. 당초 미니스톱의 매각가격은 3000억원대로 예상됐지만 추가 제안에 따라 롯데가 4000억원 중반대 가격을 제시한 것으로 알려졌다. 이어 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)는 3800억~4000억원, 신세계는 3000억원 초중반을 제시한 것으로 알려졌다. 업계에서 롯데를 가장 유력한 인수 후보로 꼽고 있다.
업계는 당초 이온그룹과 매각 주관사인 노무라증권이 약 일주일간 검토를 거쳐 우선협상대상자를 선정할 것으로 예상했다. 그러나 한달 째 우선협상자 선정이 미뤄지고 있어 협상 과정에서 상당한 진통이 있는게 아니냐는 얘기가 나오고 있다.
편의점 업계 올해 신규점포 출점률이 3분의 1 토막으로 떨어진데다가, 업계 자율규약으로 신규출점이 어려워지면서 매장 2500여개 매장을 보유한 미니스톱의 몸값이 치솟고 있다는 이야기가 나온다. 신규출점이 더 어려운 상황이 조성되자 미니스톱이 더 큰 협상력을 갖고 시간을 끌고 있다는 것이다.
반면 인수를 희망하는 기업 입장에서는 어려워진 편의점 업계 현황이 오히려 걸림돌로 작용하는 것으로 알려졌다. 미니스톱을 인수하더라도 2500개 점포가 모두 인수기업으로 간판을 교체할 것이라는 보장이 없는데다, 높은 인수액이 오히려 부메랑이 될 가능성이 높기 때문이다.
업계에서는 미니스톱 매각 우선협상자 발표가 연내에 이뤄질지도 미지수라는 반응이 나오고 있다. 다만 새해 경영계획을 세우는데 중요한 변수로 작용하기 때문에 가급적 빨리 매각문제가 종결됐으면 좋겠다는게 업계의 한 목소리다.
업계 관계자는 "통상 기업 매각 과정을 보면 본입찰 이후 길어도 2주 정도면 우선협상자를 선정해왔지만, 미니스톱 매각건은 지나치게 오래 끌고 있는 게 사실"이라며 "우선협상자 선정과정에서 치열한 물밑교섭이 벌어지고 있는 것으로 보인다"고 말했다.
이 관계자는 이어 "연내에는 어느 쪽이든 결정이 나는게 좋을 것 같지만, 지금으로서는 시기를 확신할수 없는 상황"이라고 덧붙였다.
pyo000@newsis.com